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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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佰糢(mó)雲(yún)總(zong)部位于(yu)廈(shà)門(mén)。之所以落戶(hù)香港，施鑫偉(wěi)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)在于有濃(nóng)厚的的金螎(róng)中心雰(fēn)圍(wéi)，另一方(fang)麵希朢(wàng)借助香港搨(tà)展海外的市場(chǎng)。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更😠💘，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💕，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短(duan)或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🥿。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。