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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的(de)重(zhong)要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力(li)支撐(chēng)(cheng)。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能(neng)是电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。