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现场一幕令人印象尤深💗，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🧄💌🍄🩳。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👜，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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宽(kuan)基ETF方面(mian)，本(ben)周各类宽基(ji)ETF皆呈现净流出(chu)，科创主题ETF资金净流(liu)出明显(xian)，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资金(jin)净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥💝🤬👿，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💛🍆。因此💝🥒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍓🍇；同时🍅🤬👢💔😠，运用交易指标适度轮动👙、规避过热风险💞。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增(zeng)量資金及(ji)風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、2025年6月16日，中国证券投资(zi)基金(jin)业协会备案名录上悄然增添两个新(xin)名字(zi)——淡明（上海(hai)）私募基金管理有限公(gong)司与安耐德私(si)募基金管理(li)（北京）有限责任公司(si)同步(bu)完成登记。其中淡明私(si)募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本(ben)的中国布局迈出关键一步(bu)。

2、按2024年收入计🍌，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%👞🥔🥾。根据弗若斯特沙利文的资料🧡😡，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源😈🧡，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。