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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👘🥔🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🩰🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🍊👅，使得即将到来的中报业绩期🥿🍏🍍，在科技👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👜🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🩱👡👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11🧄。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%💔、17.57%🍋👝🍄🥿、-34.52%、47.83%🥑、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍😈🍍，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🧡🤍🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险💯🥝，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥻💘💌🩰💔、评论🥿💘🧅、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌💋🧄🥑。另💟🩰🧄🥿，本文中的任何观点🥒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍🥕。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥥🍄👛👡，基金投资须谨慎🤬👠。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🩱🍏。”刘思琪补充说🍒🥕👅😈，当前🍊🥥🥾🥬，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🎒💌。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临👄👅🥝，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🥬。不过，从成本端来看💘🍌，目前PX的供需结构优于PTA🥭🎒💓，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导👢👡，带动其价格上行。

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2、盘初🥝👿，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停👡👗👠，双良节能、爱旭股份🥿💗、大全能源涨幅居前，艾能聚🩱🍆、通威股份🍍💘🧅、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。