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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍌🍏🍄👚🩳，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💔👄，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🤬，整体增量资金会比较有限。

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我国天然气出厂价上行🍒👗💯，英国天然气期货结算价下行💔。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨😠🍊👗，月环比上行0.16%👙🍏；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍅🍄👄🥬，月环比下行11.06%。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥒。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥿，边际推升风险偏好💛👢。2）谁是增量资金👗🩰🩳😠？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

活动说明：黑色午夜

1、截至2025年6月27日🩳🥒🧡👛，宽基指数来看🥕，上证指数🥾、沪深300🧅、中证500🍌😠、中证1000处于估值分位数“适中”等级👚💗，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全(quan)市(shi)場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股(gu)票池中穫(huo)得超額收益(yi)-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額(e)收益0.09%。