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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是(shi)全(quan)球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重(zhong)要的(de)估值锚(mao)仍(reng)是美债收益率；三(san)是若产业层面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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