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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬(tai)升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本(ben)周各大股指期货主力合(he)约基差均(jun)有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净(jing)流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净(jing)流出主(zhu)要方向。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🍈👘💔，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩰👝👢，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥦💛👢🥿，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月(yue)，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科(ke)技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企(qi)業（有(you)限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬(wan)元的價格轉(zhuan)讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以(yi)200萬(wan)元的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完(wan)成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資(zi)800萬元，緻尚科技在福(fu)可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🧄🍍，成长价值或相对均衡🥾💟。具体来说🤍，第一🍄🍇🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👝。第二👚😡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🥻，市场交易和增量资金层面🍏👙💓🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕💛🥬💯。我们参考工业企业盈利👗💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧅💝、筹码分布💟💝💞🍓、估值、交易👜🥿🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧄🩳🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝💔😈、国防军工、有色金属（工业金属🤍🥔、贵金属🍏、小金属）💟、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑、国防军工💛💯、创新药🥝。

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1、但需要注意的是，迈威生物三款上市产品的销售收入并不高，对比在研管线的研发投入是杯水车薪🤬💖👄。2023年和2024年三款产品的合计销售额分别为4200万和14500万元👝🧡💘🍏，而目前迈威生物所有在研管线的累计投入已经超过20亿元🤍💔👚😈。

2、去年924之前🍓🥔，是国内信用周期和市场情绪的最低点👘🍆🥻🥕🍉，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥾👡，推动市场出现几轮反弹💛👘，但也容易冲高透支后回落😻🥭，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🌽🍑🍒👛，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍆👿💋👅，更多是行业催化和流动性抱团。