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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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总体来看，牛市阶段I🍑🍍🥻🥿，以存量加仓为主🥾🍎💋🩲，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👅。

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短(duan)期内，股票投资者愈(yu)发看涨，看跌期权的溢(yi)价(jia)不(bu)断缩水。但长(zhang)期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明(ming)乐观情绪(xu)难以持久。同(tong)样，芝加哥期权交易所(suo)波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经(jing)济(ji)影响仍有较深(shen)的担忧。

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1、快速演变的地缘政治局势(shi)让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基金和其他大(da)型基金经理削减了布伦特(te)原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨(zhang)头寸。

2、1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州(zhou)人工智能政(zheng)策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出(chu)到(dao)2026年构建完备的算力(li)互联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打(da)造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与(yu)应用(yong)融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关(guan)键技(ji)术突破(po)，建设国家级与区(qu)域级(ji)算力平台，支撑超算(suan)互联(lian)网和中(zhong)国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信(xin)部与民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养(yang)老服务机器人(ren)攻关与应(ying)用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信(xin)息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产(chan)业高质量(liang)发展（工业服务业发(fa)展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术(shu)，支持企业加大软(ruan)、硬件投(tou)入，开展(zhan)AI本地(di)计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工(gong)智能与(yu)机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在(zai)人工智能领(ling)域的发展注入强大动力。