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4、策略(lve)展望：当前资(zi)金面处于宽松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走(zou)强动力(li)，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收(shou)益率与政策利率的相对水平(ping)来看，不降息的情况(kuang)下，乐观预(yu)计(ji)10年期国债收益(yi)率低点在1.50%。考虑到货币政(zheng)策支持(chi)性立场，下半(ban)年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低(di)点有望下行(xing)至1.3-1.4%。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易(yi)熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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1、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行(xing)的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任(ren)法国总统奥朗德坚定表示大会将如(ru)期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在内共一百(bai)多(duo)个国家的(de)元首确认出席，展现出了国际社会在(zai)危(wei)机中的(de)韧(ren)性。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪👠。消费如再度乏力🍑，则经济回升动力将明显减弱。