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尽管长期有潜力，“但机会仍(reng)处于早期阶段，关于时间(jian)节点和终端用户(hu)接纳情况的可见性有限，”花(hua)旗分析师John Yu和Alicia Yap在近(jin)期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评(ping)级，认为“估值已(yi)被高估”。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就(jiu)是在(zai)那个时代盈利增速(su)相对较(jiao)高，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时(shi)的主线或(huo)者赛道进行投资。

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当地时间6月28日💕，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍎🥭🍇，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👢🌽🍄。美国参议院程序性投票通过后😈，未来几天法案通过的可能性增加。据悉👝💕，这项程序性动议得到通过后💟💓🥻，大规模税收与支出法案将经历朗读💟、辩论、修正案投票和最终表决🍊🍅🥬🩲，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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展望7月🍋😠🥬，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👗，财政指数的发力和消费的韧性👿👜👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👘👗💞🧡，在科技💔💓、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🧅💌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩱🥕👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥭💋🥝。

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2、5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收(shou)窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增(zeng)幅(fu)擴(kuo)大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。