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2、短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱(chang)戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。