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4、观点：三(san)季度矿价继续回调，氧化铝利润空间(jian)引导供给(gei)过(guo)剩格局持续压制(zhi)盘面。9月(yue)几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有(you)修复出高点(dian)位置(zhi)的机(ji)会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排(pai)产回落，供需边(bian)际将双向收(shou)敛形成博弈。预计下(xia)半年铝价走(zou)势先抑(yi)后扬(yang)，七至八月为低点。海内外低库存有(you)较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低(di)。而消费(fei)若出(chu)现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束(shu)，叠加中东局势(shi)不定，宏观(guan)不确定风险(xian)因素偏多，振幅有(you)走扩可(ke)能。

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截面波动率来(lai)看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最(zui)近一周(zhou)中(zhong)证1000指数(shu)成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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津上機(jī)牀(chuáng)中國(guó)(guo)公佈(bù)截至今年3月底止全年財(cái)報(bào)，純(chún)利7.82億(yì)元人民幣(bì)(bi)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)63%；收入42.62億元(yuan)，衕比增長36.6%。公司執行董事兼常務(wù)副總經(jīng)理(li)李(li)澤(zé)羣(qún)錶(biǎo)示，新財年銷(xiāo)售(shou)收入將(jiāng)挑(tiao)戰(zhàn)50億元，有朢(wàng)(wang)超越2022財(cai)年創(chuàng)下新高。公司(si)對(duì)AI液(ye)冷接頭(tóu)、汽車(chē)電(diàn)動(dòng)製動係(xì)統(tǒng)等新市場(chǎng)的開(kāi)搨(tà)，預(yù)料可帶(dài)動收入增長。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱😠💞🍑，第一，从历史来看💞💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅👚💖，对短期市场或有扰动🍆🥔🍄🤍。第三🥒👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后👝🍎👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。行业选择层面，展望7月份🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅🌽💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅😻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💗👢、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛🍉👙，本期推荐关注电子（半导体）🧡🍅、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👢、小金属）🧅👜、计算机等👗🥒。赛道选择层面🥕💗👠👝🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒👄、国产算力🥔🍌🥝🥭、非银金融、国防军工👿💞🤍😡、创新药👜💛。

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1、基金申购(gou)几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力(li)较大，总(zong)的来看，在(zai)阶段I，基金净(jing)流入规模会非常(chang)有限。

2、中国企(qi)业(ye)资本联盟中国区首席经济(ji)学家柏文(wen)喜则认为，下半年公募分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同(tong)时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关(guan)注(zhu)。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额(e)或超越去年。但(dan)柏文(wen)喜也提(ti)到，市场行情存在(zai)不确定性，如外部环境变化、宏观经(jing)济(ji)形势波动等，可能对(dui)基金业绩(ji)和分红(hong)产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导(dao)致部分基金分红(hong)规模不(bu)及预期。