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安永首席经济学家Greg Daco表示💘💯💟，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时🥻🍑🥻，我们将看到需求进一步减弱💖🍇👙🍋，劳动力市场不幸放缓💓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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1、相比2014年底和2019年初👠🍉💌🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑🥔🍉，但如果美联储在7月意外降息🤬😡，并且中国央行同步宽松🍍👛🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞🥝。从板块轮动来看💝🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🤬🎒🥑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒👠💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、包括日本、印度和欧盟在内的一些(xie)合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品将受到多(duo)大程度(du)单独征税打(da)击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将(jiang)在未来几周公布(bu)对部分行业的调查结果，这可能会导(dao)致征收关税。