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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍓🧄，再次收紧👄。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥾😠？带着这些疑问💔，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👿👄。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位(wei)運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分配也相(xiang)對(duì)不均，6月底一半左右的企(qi)業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在(zai)行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)(bei)景下，企(qi)業(ye)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維(wei)持。

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后续如何演绎(yi)？市(shi)场(chang)若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径(jing)二(er)则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🤍😡。近一个季度看，沪深300🥦💞、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💕🌽，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💯，Alpha环境一般。