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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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展望7月🥬😻🍍，市场可能会呈现指数突破上行💯💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🥕🎒🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝😡🍉，资产荒趋势依然存在🍇🥔🍉🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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