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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👗，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🩰🍎。最近十年👛💖🍏🍒，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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更深远的是🥿🧅，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市👞。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排💗👚，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👙🍍，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🧡😻、军工、出口（摩托车、风电等）🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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而如中际旭创💛、新易盛👿💌、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍎。综上，国盛证券认为👚👜🥿，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💟🥑🥑、以及光器件💕💞。

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1、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌👠、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

2、香港财政司司长陈茂波表示🍍🍅🧡，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🧄、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🤍🩱💋💕。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🎒🥔🌽🤍，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥿，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🤍，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🥑💕🥭，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👞🍑🥒，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🍎👙👅🧄。