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风格层面🧄🍄🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🥑💖🥒💋，成长价值或相对均衡🥝🥾。具体来说，第一👞👜😠👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四，市场交易和增量资金层面🥥🩲🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖💟😡🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、其二(er)，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌(chang)生物本次交易(yi)的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的(de)大型跨(kua)國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市(shi)值僅(jǐn)(jin)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物(wu)支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人(ren)維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵(mian)看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了(le)，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一(yi)欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一(yi)傢美國殼(ké)(ke)公司，首付欵資金能否到位目前(qian)還存在不(bu)確(què)(que)定性(xing)。