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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)(shai)口罩、防曬(shai)衣(yi)、小電(diàn)扇(shan)，裝(zhuang)備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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“比如我們(men)園(yuán)區(qū)就有一傢(jiā)企業(yè)，麵(miàn)曏(xiǎng)IPO上(shang)市的律所(suo)，在招股(gu)章程讅(shěn)批環(huán)節(jié)(jie)中(zhong)運(yùn)用(yong)AI技術(shù)，大幅度提陞(shēng)傚(xiào)率，有助于縮(suō)短(duan)整箇(gè)上市週期。另外，麵曏代幣(bì)化、收入分成等新的資産(chǎn)形式，園區內(nèi)有不少企業專門(mén)做把現(xiàn)金流打包爲(wèi)一(yi)箇(ge)金螎(róng)産品的業(ye)務(wù)。”嚴(yán)(yan)滌(dí)宇説(shuō)。

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我们(men)发现，该指(zhi)标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断(duan)也(ye)存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅(fu)下降，上涨家(jia)数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

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合规方面，2024年5月8日，国家金融(rong)监督管理总局六盘水监(jian)管分局行政处罚信息公开表1-6号文件显示，贵州银行六盘(pan)水分行及其时任行长(zhang)、副行长相关负责人等，涉及“贷款管理不规范；办理无真实贸易背景的票据业务；利(li)用资金中介虚增存贷款规模(mo)”等(deng)违(wei)法违规事(shi)实，行政(zheng)处罚(fa)超150万元。

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1、往后去看(kan)，7月(yue)将公布(bu)的6月就业(ye)和(he)通胀(zhang)数据很关键，将直接(jie)影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👅🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👜👠👿，使得即将到来的中报业绩期🩱🍋🥬👡，在科技💞👿🥦🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥿🍌👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡👡💛💗。在流动性和增量资金方面🥥🍓💖🍈，目前利率仍处于较低水平🥝💞🥔👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🤬🥔💗，我们称之为牛市阶段II💝👙🥾👛。风格方面👙🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍈🍉，7月科技风格占优的可能性较大🍏🤬。