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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性(xing)较大(da)。

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2025年5月汽车(che)产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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1、供应方面：高频运力(li)端，欧线7、8月(yue)的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下(xia)半年(nian)的交付量(liang)分别为63和15万(wan)TEU，今明两(liang)年(nian)的(de)船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型(xing)船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现(xian)明显增加，届时欧线的运(yun)力充(chong)足预(yu)期(qi)会大幅上升。从旧船拆解量(liang)来看，今年1-5月(yue)的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要(yao)部署(shu)在欧线的17000+TEU船舶由于(yu)船龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。

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外盘：25年上半年，美(mei)麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化(hua)，小麦强玉米弱。上半年(nian)国际谷物市场围绕出口(kou)、面积、天气等不确(que)定性因素展开(kai)。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间(jian)上移。进入到6月份，天气担忧(you)减弱，美麦(mai)收割进(jin)展顺利(li)，麦价下行。与小麦表现不同的是(shi)，3月末种植意向报告确认美玉米面(mian)积显著增加，种植(zhi)期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升，天气情况改(gai)善等利空(kong)因素逐步兑现(xian)，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

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1、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的(de)股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)(shi)現(xiàn)入主。

2、1、美(mei)股三大指数上周五(wu)集体收涨，道指涨(zhang)1%，标普(pu)500指(zhi)数(shu)涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指(zhi)均创历史(shi)新高。大型科技股多数上涨，谷(gu)歌、亚马逊涨超(chao)2%，英伟达、Meta涨超1%，苹(ping)果、英特尔小幅上涨；特斯拉(la)、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。