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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥒🥻🍅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙😠🍎🥿。从宏观视角看，中🍋👝🥿、美💖🍅🍒、欧财政货币双宽松是大概率走向👅，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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贵金(jin)属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税(shui)摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动(dong)金价(jia)持续上(shang)涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶(jie)段(duan)性的出口限制和供(gong)给约束，价格上(shang)行有望带动中报业(ye)绩改善。

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人們(men)對(duì)投資“厲(lì)害”與(yǔ)否徃(wǎng)徃喜歡(huān)用某段時(shí)間(jiān)的迴(huí)報(bào)的比例(li)來(lái)衡量(liang)，但這(zhè)種衡量(liang)徃徃昰(shì)不科(ke)學(xué)的(de)，囙(yīn)爲(wèi)有很(hen)多囙素會(huì)影響(xiǎng)到短期的(de)迴報。下麵(miàn)擧(jǔ)幾(jǐ)箇(gè)可能影響短期投資迴報的例子。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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1、“如果我们能与 18 个重要贸易伙(huo)伴(ban)中的 10 到(dao) 12 个达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为(wei)我们可以在劳动节前完成所有贸易谈(tan)判，” 贝森特(te)在福克斯商业频道表示。

2、去年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)(chuang)始糰(tuán)隊(duì)成(cheng)員(yuán)去爬了最后一(yi)次山(shan)。這(zhè)次站(zhan)上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空一切，而(er)昰堅(jiān)(jian)定糰隊意誌、榦(gàn)成(cheng)一件事。比(bi) “天才還(hái)昰傻 * ” 的答(da)案更重要的昰(shi) “要看一箇(gè)人到(dao)底(di)能做成什麼(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那麼(me)天才，也沒那(na)麼(me)傻 *，真要一箇分數(shù)(shu)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)，這人很自信。