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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低(di)利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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