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1、2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开(kai)迷雾见(jian)明朗，范围包(bao)括(kuo)供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期(qi)待(dai)。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内(nei)将(jiang)访华(hua)。同时，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在(zai)中美(mei)间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销(xiao)售周期(qi)，关注美豆出口(kou)销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市(shi)场聚(ju)焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国(guo)内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

2、7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税(shui)战可能存(cun)在反复(fu)