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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人民(min)币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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对(dui)市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近(jin)期香(xiang)港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上(shang)文分析显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明(ming)显。这一背景下(xia)，短期流动性边际(ji)趋紧，关(guan)税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓(cang)位，或②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果(guo)出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回(hui)优质(zhi)的(de)资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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“Meta 之所(suo)以採(cǎi)取這(zhè)些擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金(jin)雄厚(hou)，憑(píng)借這些資金，他們處(chù)于有(you)利地位 —— 如菓(guǒ)自己無(wú)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需(xu)技術(shù)，就(jiu)收購(gòu)(gou)必(bi)要的人(ren)才咊(hé)能力，從(cóng)(cong)而…… 超越競(jìng)爭對(duì)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道。

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一(yi)位接近Meta的消息人(ren)士则证(zheng)实，该公司一直在加强研究(jiu)人(ren)员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的(de)主要竞争对手，但该(gai)公司与(yu)Meta的文(wen)化不太契合。

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1、本次大会以“数智新动能🥻，普惠新未来”为主题，聚焦金融业数智化转型😻、普惠金融创新实践🍌👅😻、数智金融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题🍒，通过政策宣贯💝👡、成果展示🤬💌🍇、案例分享等多元形式👙🍆，为中小企业发展注入强劲动力🍋🍍。邮储银行“脱核化”产业链金融生态、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案例入选大会“数字普惠金融创新成果”👘😡，活动现场还设置了邮储银行专属展台，展现邮储银行积极推动普惠金融数智化转型变革，落实“五篇大文章”的举措和成效。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🩳👞🍓，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主💌。同时🍈👗，权益类基金分红有望增加👗，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🍆💔💛，分红总额或超越去年💖。但柏文喜也提到👘😠💯，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🥒、宏观经济形势波动等🥦💯👗👢🍈，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍊。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。