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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🍌💕💗🩰、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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註：需(xu)要特彆(biè)提醒(xing)的昰(shì)，近(jin)期市場(chǎng)(chang)波動(dòng)可能較(jiào)(jiao)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金(jin)投資(zi)可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資(zi)者(zhe)務(wù)必根據(jù)(ju)自身的資(zi)金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意(yi)倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理(li)。

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短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、第三💯，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业🧄💌，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口🌽。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下🎒🍑💕💌🥾，高就业率本身不再作为政策调整的依据。鉴于自然失业率具有相当的不确定性👗💕💯🩰，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标👘🥭🍌🩳🍇，因此美联储淡化了自然失业率这一指标💯💔🥾🥾，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准💝💗👚🥝🍆。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟🩰🩳。结合工业企业盈利、库存周期💖👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体👿、光学光电子🍏🥾、消费电子💓💯🤬🍈、运营商💛🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🧅🥦🧅🎒，业绩有望改善💕🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🥻🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🍋👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞、家电、家具👞、饰品💘💌🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖👢、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯👿，中报业绩有望边际改善。