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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍍🥭🍆、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💘💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍆🍎，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II🍄🍈👙💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据中指研究院监(jian)测数据，2025年上半(ban)年（截至(zhi)6月25日，下同），北京(jing)、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交(jiao)面积同比均有所增长，其中，深圳(zhen)同比增速超30%。二手房方面(mian)，北京、上海、成都二手房成交套数同比增(zeng)长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3🍋🤍、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🍅🥑。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本👠👡🥒、生产及运输🥑🍇💌。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下🍈🍆🍓，我国出口政策是否会有进一步松动🌽💞、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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据了解(jie)，中国稀(xi)土集团(tuan)于(yu)2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中(zhong)国铝业集团有限公司、中国五(wu)矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资(zi)产重(zhong)组整合(he)，并引入(ru)中国钢研科(ke)技集团有限公司、中(zhong)国有研科技集团有限公司两家科技型企(qi)业组建而成，是(shi)国务院国有资产监督管理委员会直接监管(guan)的股权多元化(hua)中央企业，被誉为(wei)国字号“稀(xi)土航母”。

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2、日(ri)前(qian)，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议提出，要实施好适(shi)度宽松(song)的货币政策，加强逆周期(qi)调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重(zhong)功(gong)能，加大(da)货币财政(zheng)政策协同配合，保持经济稳(wen)定增长和(he)物价(jia)处于合理水(shui)平。