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4、一(yi)级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致(zhi)国内库存累库不明显，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增(zeng)量较小，下半年仍(reng)有较多新增(zeng)产能计划投(tou)产，国内仍(reng)面临一(yi)级镍累库(ku)压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标(biao)价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一(yi)度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体(ti)化(hua)成本，而原料方(fang)面来看，MHP产(chan)量持续释放，但新能源端需求增量难寻(xun)，MHP的过剩量或将转化为电积镍(nie)库存形(xing)式存在。因(yin)此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐(zhu)步显现(xian)，预计镍价低位震荡运行。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在(zai)科技、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利(li)條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性(xing)較(jiao)大。

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1、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要(yao)是春节后(hou)DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗(lang)普向全球掀(xian)起贸(mao)易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度(du)转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责👘🧅💘，他们认为尽管订单数据有所回暖🥝，但全球供应链的不确定性仍构成压力👚。