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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈(ying)利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时(shi)空间相对最大(da)，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、在需求回升带动下，企业(ye)生产活动保持稳定扩(kuo)张，企业原材(cai)料采购活(huo)动也相(xiang)应有所(suo)扩张，采购量指数在(zai)连续2个(ge)月运行在(zai)50%以下后回到扩张区间(jian)。结(jie)合来看(kan)，6月份，制造业市(shi)场(chang)供需两端均有所扩张(zhang)，经济运行基本(ben)面稳中向好。