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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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