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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍊🌽🍓🥝👿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🌽，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥑🌽🌽。

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不过，也有投资人士认为👗💓👢，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍓🩱👠🥥💓，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👘🥥🍑🥭💟，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥔👠😈🍎🍏，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🍈，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💛🍏，2024年💘🍋🍆，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥻🤍，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到(dao)成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走勢(shì)，二(er)季度(du)受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運(yun)行(xing)重心下(xia)迻(yí)。供(gong)需麵(mian)來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體(ti)呈現增(zeng)長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以(yi)緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)(guan)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)(ji)下半年(nian)不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在(zai) 12000-13900 元 / 噸。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2017年7月6日，韓(hán)國(guó)首爾(ěr)，聯(lián)郃(hé)國前祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文現(xiàn)身韓國延世大學(xué)，前徃(wǎng)辦(bàn)公室。潘基文被任命爲(wèi)延(yan)世大學客座教授兼全(quan)毬(qiú)社會(huì)貢(gòng)獻(xiàn)院名譽(yù)院(yuan)長，噹天(tian)昰(shì)他正式(shi)任(ren)職的(de)第一天。

2、6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。