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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻(luo)辑，但我们也(ye)注意到，短期内(nei)过剩(sheng)流动性涌(yong)入少量优(you)质资(zi)产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也成为下一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合(he)对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与(yu)外资公募(mu)持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度(du)刻画。

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富国银(yin)行首(shou)席经济学家Jay Bryson及其团队在客(ke)户报告中写道：“我们预计(ji)招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政(zheng)策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻(dong)结，对新(xin)员工的需求仍较(jiao)为低迷。”

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2025 年(nian)上半年宏(hong)观(guan)出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦(ca)背景下(xia)美联(lian)储(chu)主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国内(nei)政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要(yao)动态(tai)关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜(tong)矿加工费创近(jin)几年来新(xin)低，冶炼厂(chang)减产风险仍存(cun)，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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