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1💋😠、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降👿🍓；二是货币政策操作较为克制🥥💓，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍎🥭。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌💞🍉💋，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🍎💔💗。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🩰，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🤍，2年期🍉💌🍒😻、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👢、1.51%、1.65%💞👛👝😡、1.85%🍉🎒，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP👗、-6.25BP🩰。国债期货先跌后涨🥾🍄，截止06月27日收盘🤍🍌🩱，TS、TF🍒、T、TL主力合约分别收于102.542元🍅、106.265元、109.045元🌽🥕👞、120.89元🥦🍎，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🥭🧄🍈、0.11%🎒、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💯🍓🥿🧄，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的(de)國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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早盘，港股半导体板块走强🤬💌。截至发稿💯👠💖，晶门半导体、中芯国际涨逾6%💞💞🍓🍋，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🍋🥦🩳。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🤍💛💝🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💌💯💘💛，稳定币主题💔🥭、国防军工是弹性较高的方向🧄🍒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥻👗。高股息资产中期估值重估是趋势🩲，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍊🍑👢💋。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏💝🥭💝，仍依赖科技产业趋势突破💞🥥👙。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题🤍，客观公正作出处置决定😠🧅🍇，把教育贯穿组织处置工作始终👄；