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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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北(bei)京商报讯(记者魏蔚(wei))6月29日，北京商报记者(zhe)获(huo)悉(xi)，上海龙旗科技股份有(you)限(xian)公司(si)(以下简称(cheng)“龙旗科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉(she)及、制造及支持，根据弗若斯(si)特沙利(li)文资(zi)源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量(liang)计，龙旗科技是全球第二(er)大(da)的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙旗科(ke)技营(ying)收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿(yi)元(yuan)和(he)463.82亿(yi)元，经调整净利润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿(yi)元和5.65亿元。

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2、从全球的供应情况来看🍌🍇👜，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥻🥬，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🧅。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🍍👡，如果延续该增产策略🥕👗👞，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复😻👅👚，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🤬👘💓，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期😻👘。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💖🩰🩱。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度👅，数量为1352万桶/日💖🥔🧅，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👅🍆。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日😈🍆💛🍍，相较于2024年的27万桶/日下降🥻，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC💓🥦👛，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍏💋。

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2、短期内，股(gu)票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐(le)观(guan)情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影(ying)响仍有较深的担(dan)忧。