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我们认为，多方(fang)面积极(ji)因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至(zhi)三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计不构成重大资产重组(zu)。公司股票自2025年(nian)6月30日开(kai)市起(qi)停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。

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何濤(tāo)：到一定堦(jiē)(jie)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人(ren)離(lí)開(kāi)昰(shì)很正(zheng)常的事。再者，如菓(guǒ)公司要(yao)做(zuo)職業(yè)經(jīng)理化的改革，就算郃伙人之間(jiān)有默契，那職業經理人會(huì)怎麼(me)想？

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理论和实践(jian)均证明，2020年改(gai)革后的货币政策框架具有明显的弊端，在2021年以(yi)后美国发生(sheng)的高通胀中具有(you)明确而直接(jie)的(de)作用。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。