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1、供应：国内方面🍄🥒💟，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产🥬💝💝，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车🍋💟👛🥑，开工装置运行负荷不高👜🩰👡，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🍆。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨👝👛🥿，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态(tai)，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了(le)市(shi)场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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若是(shi)按销量排(pai)序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的(de)产(chan)品，而在中国前15大最畅销乘(cheng)用车品牌里，亦(yi)有12款车型选用了四维智联的产品。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍒🩰，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍒，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👛🍅🥥💟，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商(shang)业航天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明(ming)年二季度，可能会是(shi)成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史(shi)新高，且近(jin)一半的参与(yu)者提(ti)高了自(zi)己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。