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3、策略观点：从供(gong)需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计(ji)将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分歧明(ming)显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更(geng)值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季(ji)因素，其(qi)底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本(ben)轮(lun)8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约(yue)间的(de)淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备(bei)更(geng)高配(pei)置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间(jian)。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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