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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥥🥿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉💓💞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳💝👛🥭，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔👛，4、5月家具零售同比增速均超20%🎒🩰🧄，主要受益于国补政策提振🍊，智能卫浴🍅😠👢😠👅、定制衣柜等需求明显修复💗👚🍅，供给端企业持续降费提效🍏💟👙😈，盈利有望修复。但需要关注家电💖、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👘👚😠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍄👿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥭🍊、美容护理部分领域增速有望改善 。

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多位受访人士(shi)都将这次事件的发酵归因于(yu)“行业(ye)内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患(huan)。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企(qi)业(ye)可能会直接离开“牌桌”。

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这其中也包括美联储🥝🍄🍇，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性👞💟🍇，但达科认为门槛仍然很高🎒。

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从中长期角度🥥💗，我们建议以周期为轴🩰🥕，供需为锚🥥。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😠🥿👠、以及AI对消费电子、机器人😻、智能驾驶等赋能）💞🥒👄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👡、国产集成电路产业链）💝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋、风电、储能👡、氢能💗🥿👛🥬、核电）🧡🧄💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中国基金报：上半年🍍🍒👜，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👛🍋。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍏👡👿🥑？

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍇🥦💛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💕🩰🥑。