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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行🥝🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥝🍅。从基本面的角度来看🍌🥔🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💯😠🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍈👅🍇，7月科技风格占优的可能性较大😠🥭🍑🧄。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥦，他们表示🥬，若中东紧张局势再度升级🥻🧡🤬，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥝，股市可能会下跌😡👠🍎🥥。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💞，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。