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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：