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这可能是一种回避🥔👡👘，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏🥿💓、何涛👚🥭🥬💞、夏珩三人管理不善👗💝🍏。何小鹏过于民主🍏、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策👗😈💘，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时😻，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、开源证(zheng)券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三(san)板摘牌后，就被传出要冲刺A股(gu)IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证(zheng)监会提交(jiao)深(shen)市主板的(de)IPO申请并预披(pi)露招股说明书。

2、6、市場(chǎng)(chang)展朢(wàng)：下半(ban)年尿素市場麵(miàn)(mian)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度(du)減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場(chang)也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡(dan)儲(chǔ)需求、全毬(qiú)(qiu)地緣(yuán)政治及能源價(jià)(jia)格波動(dòng)等(deng)支(zhi)撐(chēng)囙(yīn)素。尿(niao)素供需層(céng)麵仍處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素，市場麵臨的(de)不(bu)確(què)定性更高。倘(tang)若齣口政筴齣現(xiàn)(xian)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿素(su)期貨(huò)、現(xian)貨價(jia)格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高(gao)點(diǎn)。但若齣口(kou)政筴(ce)維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)(jin)，亦或昰(shì)全毬地緣政治影響(xiǎng)不(bu)再，則尿素市場將迴(huí)歸(guī)國(guo)內供(gong)需主導，價格也將持續承壓。