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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善💞👙🍋💔，例如新增社融的明显回升💖，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、1、宏观👜👛🍈。海外方面🥾🍑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💖😻💋，加征关税阴影下👗💟🩰，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥕👛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧄🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥔💖，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💞🥕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🎒，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧅🍆🩱😈💛，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💋🥬，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💋😻🤬🍑，俄乌谈判形成拉锯战🍆，中东局势正日益混乱😻👿🍊👚，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😻🤬👄。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍑🧄，但地产投资持续拖累💓👿👡，消费者信心偏弱🩲🍆，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👙，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、這(zhè)(zhe)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平(ping)衡(heng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)一些美聯儲官員(yuán)(yuan)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息的可(ke)能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很(hen)高。