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成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等(deng)板块部分个股涨(zhang)幅居(ju)前。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星(xing)化学、三美股份等多股涨超2%。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💞🍑🤍👗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👿🧅😠。上半年受关税扰动影响🩲，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍌💞😈🤍。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🎒💯，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥿🤍😠🍓。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥝，市场分歧明显👠🧡，从相对确定性角度🍅👞🍅，更值得考虑逢高空配EC2510🩳🥥，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍌😻🍊🍌，从月间套利视角观察💝🧅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍈🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥦🍈🧡。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍑👜🤍，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受(shou)益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升(sheng)，扫地(di)机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比(bi)增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有(you)望修复。但需(xu)要关注(zhu)家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。