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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得(de)二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的(de)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可(ke)能(neng)性較大。

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陈健玮：在(zai)全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美(mei)国(guo)市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信(xin)、公用(yong)事(shi)业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港(gang)股估(gu)值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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田希蒙：预(yu)计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策(ce)加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营(ying)收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更(geng)受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🤍🥝🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、田(tian)希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市(shi)场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征(zheng)，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财(cai)政(zheng)加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修(xiu)复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。