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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💝👜🥾，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍒🧡👜。

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2、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)(xing)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投(tou)資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)(dian)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。