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展望7月👙👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🌽🍎👡💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👗💗💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯😠👢👞🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡🩲🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔💓🍒🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点😈💋🥕💯🤍。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价(jia)格指数均下行，东北地区水泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货(huo)价格下行。

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