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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥿🥒🧅，二季度以来👠💛，由于出口驱动减弱🥒，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👠👅，价格端持续低迷🩲👗💓，中报业绩增速可能阶段性放缓🥝🥬，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本(ben)周市场在金融、军工(gong)上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度(du)面临(lin)技(ji)术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🥥👞🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🥝🥥🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💯🎒。在流动性和增量资金方面💞🤬💘🍎，目前利率仍处于较低水平👢💖🩰💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🧄🧅，这为指数后续突破上行🥦🍓🎒👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍓🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🍓👠。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👅，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算力(li)硬件(jian)股再度走强(qiang)，创业(ye)板人工智能全天下探回(hui)升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨(zhang)超17%，光库(ku)科(ke)技大涨超(chao)7%，中际(ji)旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信(xin)东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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2、TMT领(ling)域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善(shan)。