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那么此时，市场选择的共性特征👙🌽🍍😡，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍉🧄。牛市阶段II💟🍄🥕🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💘🥿💔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔，成长性最好🧄🍑，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥒🥑🥕🥕。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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然而🧄🥔，这一消费心理正在面临冲击🍍👡，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多💕🥝。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟🍎👝😠，不上酒”。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍓🥑🩲🥥💝，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👿🍎🍅🥬。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😡💘。报告的第三部分将会进行详细论述。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍒🥑。因此，相较于趋势跟随🍒💝💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💕💔，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👜🥔。

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1、仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电(dian)基金(jin)与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

2、注：需要(yao)特别提醒的是(shi)，近期市场波动可能较(jiao)大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者(zhe)务必根据自身的资金状况和风险承受(shou)能力理性投资(zi)，高度注意仓位和风险管(guan)理。