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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。