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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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