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科恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科(ke)技有限(xian)公(gong)司于(yu)近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线(xian)”构建全链条战略合作关系，尤其是在全(quan)固态锂(li)离子电池(chi)生产设备(bei)（含定(ding)制化设(she)备(bei)）、全固态锂离子电池正极材料、全固态(tai)电池储能市场推广等(deng)多场(chang)景战略合作。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上(shang)，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完(wan)全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

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何涛：那说的稍微有点(dian)太高尚了。我和夏珩商(shang)量过，不要阻碍公司(si)的变革。夏珩说，只要公司能做成，揍他(ta)都可以。揍我也行。为了把公司做(zuo)好(hao)，我曾经在公司的单身公寓旁边住(zhu)了(le)三年。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

2、從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)(jing)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。