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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓(huan)，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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